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Der schweizer Hersteller für flexible Verpackungslösungen für Endmärkte, Aluflexpack AG, ist an die Schweizer Börse SIX gegangen. Die AG wurde am 30.07.2018 gegründet und ist eine Holding für die operativen Töchter.

Das Unternehmen ist im Handelsregister des Kantons Aargau, Nr. CHE-379.203.800 eingetragen.

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Die Aluflexpack AG hat gemeinsam mit ihrer Alleinaktionärin, der Montana Tech Components AG ("Montana"), und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG den Angebotspreis auf CHF 21,00 je Aktie festgesetzt. Insgesamt wurden 7.300.000 neue Aktien ausgegeben.
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Die Gesellschaft wird den Bruttoemissionserlös in Höhe von rund CHF 153,3 Millionen (rund EUR 136,7 Millionen) aus der Ausgabe der neuen Aktien vorwiegend für den Ausbau der Produktionskapazitäten in Europa, die Automatisierung der Produktion und zielgerichtete Unternehmenskäufen verwenden. Zudem werden zur Vorfinanzierung dieser Wachstumsinitiativen bereits gewährte Gesellschafterdarlehen mit Mitteln aus dem Emissionserlös zurückgezahlt.

Das gesamte Platzierungsvolumen einschließlich der Mehrzuteilung von 730.000 Altaktien aus dem Bestand der Montana beträgt rund CHF 168,6 Millionen (rund EUR 150,4 Millionen). Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption rund 46,4 Prozent betragen. Die Marktkapitalisierung liegt bei einem Aktienkurs von CHF 21,00 bei rund CHF 363,3 Millionen (rund EUR 324,0 Millionen).
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Die Aktien der Aluflexpack AG werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2019 im International Reporting Standard an der SIX Swiss Exchange unter der International Securities Identification Number (ISIN) CH0453226893, der Valorennummer (Valor) 45322689 sowie dem Börsenkürzel AFP gehandelt.
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Quelle: dgap.de

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Die Geschichte der Gesellschaft beginnt 1982 in Kroatien mit der Gründung des Folienherstellers Folijaplast. Dieser erwirbt zwischen 1991 und 2009 weitere Verpackungshersteller in Kroatien, Italien, Polen und gibt dem nun internationalen Unternehmen den Namen Aluflexpack. 2012 kauft die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Montana Tech Components die Holding der diversen Tochtergesellschaften und ergänzt die schon international ausgerichtete Firmengruppe noch durch weitere Zukäufe in Liechtenstein (2012), Frankreich (2015) und der Türkei (2018).
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Die Expansionsstrategie ist durchdacht. Aluflexpack profitiert von der Expertise des Eigentümers Montana Tech im Bereich der Aluminiumverarbeitung, denn deren andere Portfoliogesellschaften sind Zulieferer für die Luftfahrtindustrie (Alu Menziken), in der das Leichtmetall stetig an Bedeutung gewonnen hat, sowie im Spezialmaschinenbau zur Bearbeitung von Aluminiumrädern (Alpine Metal Tech).
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Quelle: schweizeraktien.net

Emissionspreis: 21,00 CHF
Erstnotierung: 28.06.2019


Der Chart an der SIX in CHF:


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Aluflexpack AG vinkulierte Namen-Aktien SF 1,-