LordofShares Börsenforum

Der Obst- und Gemüsehändler Dole plc will an die US-Börse NYSE gehen. Die Gesellschaft ist im irischen Handelsregister (Companies Registration Office Ireland, CRO) unter Nr. 638810 eingetragen.

Dafür legen die bereits bestehenden Unternehmen Total Produce plc (IE00B1HDWM43) und Dole Food Company, Inc. (nicht notiert) ihr Geschäft zusammen.

Dazu wird die "DFC Holdings LLC", eine Tochter der Dole Food Company Inc., auf die TP-Dole Merger Sub LLC, eine Tochter der Total Produce plc, verschmolzen und wird so zu einer Tochter der neuen Dole plc.

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Total Produce ist einer der weltweit größten Produzenten und Anbieter von Frischprodukten. Total Produce ist in 26 Ländern tätig (30 einschließlich Dole) und beliefert viele weitere Länder. Die Reichweite von Total Produce erstreckt sich über den gesamten Globus und umfasst mehr als 160 Niederlassungen (mehr als 250 einschließlich Dole), darunter Farmen, Produktions- und Reifungsanlagen sowie Kühllager, Packhäuser und Vertriebszentren. Das Angebot von Total Produce reicht vom Anbau, der Beschaffung, dem Import, der Verpackung, dem Marketing und dem Vertrieb von mehr als 300 Frischproduktlinien, von eher vertrauten bis hin zu wirklich exotischen Produkten und umfasst ein umfangreiches Bio- und wertsteigerndes Fresh-Cut-Sortiment. Das Unternehmen beliefert den Einzelhandel, den Großhandel und den Foodservice-Sektor.
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Nach Angaben der Analysten von Davy beläuft sich der Transaktionspreis von Total für den 55-prozentigen Anteil an Dole auf 250 Millionen Dollar.

Total hatte im Juli 2018 einen 45-prozentigen Anteil an Dole für 300 Mio. $ (247 Mio. €) erworben.
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Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Total Produce 82,5% der Dole plc-Aktien und die C&C-Aktionäre 17,5% der Dole plc-Aktien, jeweils basierend auf den vollständig verwässerten ausstehenden Aktien unmittelbar vor dem Abschluss der Transaktion.
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Dole plc wird die weltweite Nr. 1 im Bereich Frischprodukte mit einem geschätzten kombinierten Umsatz von ca. 9,7 Mrd. US$ im Jahr 2020, einem bereinigten EBITDA von ca. 379 Mio. US$ und einer Bilanzsumme von ca. 4,5 Mrd. US$ sein.

Dole plc wird gut positioniert sein, um ein attraktives langfristiges Wachstum zu erzielen und seine größere Größe und sein Netzwerk zu nutzen, um die Marktdurchdringung und das Cross-Selling voranzutreiben.
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In Verbindung mit der Transaktion beabsichtigt Dole plc, 500 bis 700 Millionen US-Dollar an primärem Eigenkapital zu beschaffen, um die kombinierte Bilanz zu stärken und zu entschulden. Nach Abschluss der Notierung von Dole plc in den USA wird Total Produce nicht mehr an der Euronext Dublin und der Londoner Börse notiert sein.

Dole plc, die unter dem Markennamen Dole operiert, wird in Irland gegründet und hat seinen globalen Hauptsitz in Dublin, Irland. Der Hauptsitz für den amerikanischen Kontinent wird sich in Charlotte, North Carolina, befinden.
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Quelle: freshplaza.de

Die Dole Food Company, Inc. war schon einmal bis 2013 mit ISIN US2566031017 an der US-Börse otiert. Der damalige Grossaktionär David Howard Murdock kaufte jedoch die Aktien auf und so wurde Dole wieder ein Familienunternehmen.

Der Wertpapierprospekt ist hier (sec.gov) zu finden.

Der Börsengang ist geglückt.

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Der Weg zurück an den Kapitalmarkt ist für Dole zum Schlingerkurs geraten. Das Unternehmen musste den IPO-Termin verschieben und die Preisspanne deutlich absenken. Im Gegenzug wurde die Zahl der Aktien, die ausgegeben werden sollen, erhöht.
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Statt der bislang angestrebten 26 Millionen Aktien zu einem Preis zwischen 20 und 23 Dollar das Stück platzierte Dole 30 Millionen Papiere zu je 16 Dollar. Der Ausgabepreis lag damit am unteren Ende der neuen Preisspanne.

Das Emissionsvolumen bliebt mit 480 Millionen Dollar dann auch 20 Prozent unter dem ursprünglich angepeilten Wert. Zum Börsengang an der New York Stock Exchange, der für Mittwoch geplant war und nun am Freitag stattfinden soll, kommt der Obst- und Gemüseproduzent auf eine Bewertung von 1,6 Milliarden Dollar.
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Quelle: deraktionaer.de

Die "Total Produce plc" wurde anschliessend in "Total Produce Limited" umbenannt. Quelle: Handelsregister CRO, Nr. 427687

Emissionspreis: 16,00 US-Dollar
Erstnotierung: 30.07.2021


Der Chart an der NYSE in USD:


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DOLE PLC Registered Shares DL -,01


Der Chart in Frankfurt: