LordofShares Börsenforum

Der britische Privatklub-Betreiber Soho House will mit ihrer US-Holding Membership Collective Group Inc. will an die Börse NYSE gehen.

Die britische Holding "Soho House Holdings Limited" hat ihren Sitz auf Jersey, UK. Sie ist die Tochter der "Membership Collective Group Inc.". In Deutschland ist man mit der Soho House Berlin GmbH in Berlin vertreten.

Weitere "Häuser" sind der jeweiligen operativen Tochter vertreten: Soho House CWH Limited, Soho House New York Inc., Soho House Beach House LLC, Soho House New York LLC, Soho House West Hollywood LLC, Soho Ludlow Tenant LLC, Beach House Owner LLC, Little Beach House Malibu LLC, Soho House CWH LLC, Soho Dumbo Inc., Soho Home Limited, Paraga Beach SA Greece. (CWH = Cities Without Houses).

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Es war kein einfaches Jahr für Soho House. Denn ähnlich wie Hotels und Restaurants musste auch der britische Privatklub-Betreiber während der Pandemie den Betrieb nahezu vollständig einstellen. Jetzt soll es allmählich wieder losgehen und Geld muss her – für den Abbau der angehäuften Schulden und für neue Projekte. Der Gang an die New Yorker Börse soll es nun richten.
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Soho House betreibt weltweit 28 private Klubs, darunter auch einen in Berlin-Mitte. Stars wie George Clooney sind hier regelmäßig zu Gast, wenn sie in der Stadt sind. Eine Mitgliedschaft kostet pro Jahr mehrere Tausend Euro.
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Die Schließungen während der Coronakrise haben der Gruppe massiv zugesetzt. Im vergangenen Jahr ging der Umsatz um 40 Prozent auf 384 Millionen Pfund zurück und führten tief in die Verlustzone (235 Millionen Pfund). Im ersten Quartal 2021 stieg der Verlust auf 93 Millionen Pfund – und lag damit doppelt so hoch wie im gleichen Vorjahreszeitraum. Bis Anfang April dieses Jahres belasten 826 Millionen Pfund an Verbindlichkeiten die Bilanz.
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Quelle: spiegel.de

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MCG hat eine Registrierungserklärung auf Formular S-1 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht, um 30.000.000 Aktien seiner Stammaktien der Klasse A der Öffentlichkeit anzubieten. Darüber hinaus gewährt MCG den Underwritern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 4.500.000 weiteren Stammaktien der Klasse A. Der Börsengangspreis wird voraussichtlich zwischen 14,00 und 16,00 USD pro Aktie liegen. MCG hat die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der New York Stock Exchange unter dem Tickersymbol „MCG“ beantragt.
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Quelle: basic-tutorials.de

Laut dem Prospekt gibt es folgende Aktien

- Class A common stock mit einem Nennwert über 0,01 USD mit 1 Stimmrecht (ISIN US5860011098)
- Class B common stock mit einem Nennwert über 0.01 USD mit 10 Stimmrechten (nicht börsennotiert)

Der Wertpapierprospekt ist hier (sec.gov) zu finden.

Der Börsengang ist geglückt.

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um 4. April hatte sie 119.000 Mitglieder vornehmlich aus der Kreativindustrie, die sich über das globale Portfolio von 28 Soho Houses, 9 Soho Work Clubs, The Ned in London und dem Scorpios Beach Club in Mykonos sozialisieren.
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Die Aktien gab es für Anleger zum Stückpreis von 14 US$ per Anteil bei einem Ausgabevolumen von 420 Millionen US$. Das Wertpapierangebot beinhaltete insgesamt 30 Millionen Aktien, davon 223.000 an die UK-Community bestehend aus Mitarbeitern und Mitgliedern von Soho House UK.
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Geplant ist bis 2023 die Eröffnung von weiteren 18 neuen Soho Houses. Nur von den Mitgliedsbeiträgen lässt sich der kostspielige Unterhalt der exklusiven Häuser nicht bestreiten. Die Vorgängergesellschaft ist für eine lange Verlusthistorie bekannt.
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Quelle: sharedeals.de

Emissionspreis: 14,00 USD
Erstnotierung: 16.07.2021


Der Chart an der NYSE in USD:


Provided by finanzen.net

Membership Collective Grp Inc. Registered Shares Class A DL -,01


Der Chart in Frankfurt: