LordofShares Börsenforum

Die thyssenkrupp AG (DE0007500001) will ihre Wasserstoffsparte als thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA an die Börse Frankfurt bringen. Nucera setzt sich aus den Wörtern „new“, „UCE“ und „era“ zusammen.

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Die Thyssen-Krupp AG plant informierten Kreisen zufolge im nächsten Monat den lang erwarteten Börsengang ihrer Wasserstoffsparte Nucera. Wie zu hören ist, könnte sie mit rund 4 Milliarden Euro bewertet werden. Für ein IPO in Franfurt hat der Konzern dem Vernehmen nach neue Nucera-Anteilsscheine im Wert von mindestens 500 Millionen Euro vorgesehen.
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Der Nucera-IPO wäre damit laut Bloomberg-Daten der größte Börsengang in Europa in diesem Jahr. Mehrheitseigner des Wasserstoffspezialisten wolle Thyssen-Krupp dabei bleiben, hieß es. Nucera baut Anlagen, die aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind Wasserstoff zur Stromproduktion erzeugen.
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Endgültige Entscheidungen über den Umfang beziehungsweise den Zeitpunkt des Börsengangs stehen noch aus, so die mit den Erwägungen vertrauten Personen.
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Quelle: handelsblatt.com

Die KGaA wurde ursprünglich am 24.10.2013 als ThyssenKrupp Electrolysis GmbH gegründet, am 01.04.2015 in ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH umfirmiert und am 18.02.2022 formwechselnd umgewandelt.
Die Komplementärin der KGaA ist die thyssenkrupp nucera Management AG.

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Die thyssenkrupp AG (www.thyssenkrupp.com), Industrie De Nora S.p.A. (www.denora.com) und die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (www.thyssenkrupp-nucera.com) haben die Preisspanne für die Aktien auf 19,00 EUR bis 21,50 EUR je Aktie festgelegt.

Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 26. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 5. Juli 2023. Der Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 7. Juli 2023 beginnen.

Das Angebot umfasst insgesamt 30.262.250 Aktien, bestehend aus 26.315.000 neu ausgegebenen, auf den Inhaber lautende Stammaktien und 3.947.250 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung

Die Preisspanne entspräche inklusive der Neuen Aktien einer Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera zwischen 2,4 Mrd. EUR und 2,7 Mrd EUR.
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Quelle: goingpublic.de

Der Wertpapierprospekt ist hier (.pdf) zu finden.

Die Industrie De Nora S.p.A. ist mit ISIN IT0005186371 ebenfalls börsennotiert.

Der Börsengang ist geglückt.

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Die auf Wasserstofftechnologie spezialisierte Thyssenkrupp-Tochter Nucera hat ihr Börsen-Debüt gegeben. Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 20,20 Euro festgestellt und lag damit über dem Ausgabepreis von 20 Euro.
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Nucera will die Einnahmen aus dem Börsengang vor allen in den Ausbau des Elektrolyse-Geschäfts stecken. Thyssenkrupp reduziert seine Beteiligung von 66 auf 50,2 Prozent. 24 Prozent der Aktien sind nach dem Börsengang im Streubesitz. 39 Prozent des Emissionsvolumens von 605 Millionen Euro gingen allerdings an die beiden Ankerinvestoren, einen Fonds der französischen Bank BNP Paribas und den saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Diese Papiere stehen damit vorerst nicht für den Handel zur Verfügung. Im Streubesitz sind tatsächlich nur knapp 15 Prozent der Nucera-Aktien.
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Quelle: n-tv.de

Emissionspreis: 20,00 Euro
Erstnotierung: 07.07.2023


Der Chart in Frankfurt:


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thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.