LordofShares Börsenforum

Die ehemalige Metro-Tochter Adler geht an die Börse. Die bisherige Adler Modemärkte GmbH wurde am 17.03.2011 in die Adler Modemärkte AG umgewandelt (AG Aschaffenburg, HRB 11581).

Das Grundkapital beträgt 15.860.000 EUR, eingeteilt in 15.860.000 Stückaktien.

Der Finanzinvestor BluO will die Textilkette Adler Modemärkte an die Börse bringen. Der Börsengang ist für das erste Halbjahr 2011 geplant. Mit dem Erlös soll die Expansion von Adler vorangetrieben werden. BluO hatte Adler Modemärkte, die 130 Filialen in Deutschland, Österrech und Luxemburg betreiben, 2009 vom Metro-Konzern gekauft.

Quelle: immobilien-zeitung.de http://www.immobilien-zeitung.de/1000002896/bluo-will-adler-modemaerkte-an-boerse-bringen

Wenn ein Finanzinvestor eine AG an die Börse bringt will er wohl Kasse machen, d. h. der Erlös aus dem Börsengang kommt nicht der AG zugute. Mal sehen ob eine KE folgt.

Edit: Aktienanzahl korrigiert

Beitrag bearbeitet von LordofShares am 16.12.2011 00:31

Nachtrag: ISIN DE000A1H8MU2 / WKN A1H8MU

http://tool.boerse.de/index.php?WKN=A1H8MU&kurse_alle=1

http://www.comdirect.de/inf/news/detail....TDIR=DESCENDING

Wundert mich nicht, daß das Interesse offensichtlich dürftig ist

Zwei Anmerkungen zum Zahlenwerk (wer sich eingehender damit beschäftigen möchte und/oder mit dem Gedanken spielt, die AKtie zu zeichnen, hier der Link zum Börsenprospekt http://www.adlermode-unternehmen.com/upl...ierprospekt.pdf):

- Nettoergebnis 2010 profitierte von einer Steuererstattung von fast 5 Mio
- Q1/2011 mit deutlich negativem Ergebnis (inwieweit das nur saisonal bedingt ist, weiß ich nicht; jedenfalls nur eine marginale Verbesserung gg Vj)

Ob die Planzahlen für 2012 realistisch sind? Ich bezweifle dies. Und eine Marktkapitalisierung von 200-250 Mio ist m.E. völlig überzogen, zumal der Großteil des Emissionserlöses nicht dem Unternehmen zufliesst, sondern den Altaktionären. Und das bei einer Nettofinanzverschuldung zum 31.03.11 iHv von fast 99 Mio. Hier soll m.E. zu völlig unattraktiven Konditionen Kasse gemacht werden.

Der Ausgabepreis wurde mit 10 € erwartungsgemäß am untersten Ende der Preisspanne festgesetzt. Auch der Pushversuch mit ausgewählten Kennzahlen für April/Mai konnte die Anleger wohl nicht begeistern. Zeichnungsgewinne konnten hier nicht eingestrichen werden. Würde mich nicht wundern, wenn die Aktie zügig gen Süden strebt.

Mässiger Start wie erwartet.

Emissionspreis: 10,00 Euro
Erstnotierung: 26.06.2011

Der Chart in Frankfurt:



Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.

20 Prozent weniger Gewinn
Adler rechnet nun mit einem Rückgang des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 20 Prozent. Zuvor war die Modekette von einer Steigerung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen. 2010 hatte das fränkische Unternehmen ein Ergebnis von 37,8 Millionen Euro erwirtschaftet.

In den ersten neun Monaten war das bereinigte Ebitda bereits um über 20 Prozent auf 5,6 Millionen Euro geschrumpft. Der Verlust weitete sich auf 3,7 Millionen Euro aus.

Quelle: boerse.ard.de

Übernahmeangebot; <DE000A1H8MU2>


Zielgesellschaft: Adler Modemärkte AG; Bieter: Blitz 13-310 GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

Ergänzung zur Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:
Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH)
Industriestraße 42
59192 Bergkamen
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 203183

Zielgesellschaft:
Adler Modemärkte AG
Industriestraße Ost 1-7
63808 Haibach
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg unter HRB 11581

ISIN: DE000A1H8MU2 (WKN A1H8MU)

Die Blitz 13-310 GmbH (zukünftig S&E Kapital GmbH) (die 'Bieterin') hat am 20. März 2013 gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ('WpÜG') ihre Entscheidung veröffentlicht, den Aktionären der Adler Modemärkte AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Adler Modemärkte AG (die 'Adler-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung in bar zu erwerben (das 'Übernahmeangebot').

Es wird hierzu ergänzt, dass nicht nur der gewichtete durchschnittliche inländische Börsenkurs der Adler-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Übernahmeangebots der gesetzlich maßgebliche Mindestpreis ist, sondern auch Vorerwerbe gemäß § 31 WpÜG i.V.m. § 4 der Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots.
Der gemäß dem mit dem derzeitigen Großaktionär abgeschlossenen Kaufvertrag zu zahlende Kaufpreis von EUR 5,75 je Adler-Aktie stellt dabei den höchsten Vorerwerbspreis dar.
...

Quelle: dgap.de

Die S&E Kapital GmbH ist im Besitz der Steilmann Holding AG (Textilhändler) und Equinox und hat bereits 9.247.447 Aktien (rund 49,96% des GK) von BlueO gekauft.

10.01.2021 | 21:05

Adler Modemärkte AG: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Adler Modemärkte AG: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung

10.01.2021 / 21:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Haibach bei Aschaffenburg, 10. Januar 2021: Der Vorstand der Adler Modemärkte AG (ISIN DE000A1H8MU) hat heute wegen Überschuldung der Gesellschaft beschlossen, beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gemäß § 270a Insolvenzordnung (InsO) zu stellen.

Ziel der Eigenverwaltung ist es, das Unternehmen über einen Insolvenzplan zu sanieren. Dabei wird der Geschäftsbetrieb der Adler Modemärkte AG unter Aufsicht eines Sachwalters in vollem Umfang fortgeführt. Der Vorstand bleibt weiterhin verwaltungs- und verfügungsbefugt. Zur Unterstützung des Vorstands hat dieser heute mit Rechtsanwalt Dr. Christian Gerloff, Kanzlei Gerloff Liebler Rechtsanwälte, einen ausgewiesenen Experten in Restrukturierungs- und Insolvenzfällen zum Generalbevollmächtigten bestellt.

Auslöser für den Insolvenzantrag sind die erheblichen Umsatzeinbußen durch die seit Mitte Dezember 2020 andauernden Schließungen fast aller Verkaufsfilialen als Folge des neuerlichen COVID-19- Lockdowns. Trotz intensiver Bemühungen war es der Gesellschaft nicht möglich, die entstandene Liquiditätslücke über eine Kapitalzufuhr durch staatliche Unterstützungsfonds bzw. durch Investoren zu schließen.

Die Adler Mode GmbH, die Adler Orange GmbH & Co. KG und die Adler Orange Verwaltung GmbH, jeweils 100%ige Tochtergesellschaften der Adler Modemärkte AG, haben heute ebenfalls beschlossen, beim Amtsgericht Aschaffenburg einen Antrag auf Eröffnung von Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung zu stellen. Herr Dr. Christian Gerloff wird auch die Geschäftsführungen dieser Gesellschaften als Generalbevollmächtigter unterstützen. Andere inländischen und sämtliche ausländische Tochtergesellschaften der Adler Modemärkte AG sind nicht betroffen und führen ihre Geschäfte im normalen Geschäftsgang unverändert fort.

Presse- und Investor Relations-Kontakt Adler Modemärkte AG
Peter Dietz
Media und Investor Relations
Tel.: +49 6021 633 1828
E-Mail: investorrelations@adler.de

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die Adler Modemärkte AG:
Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 € 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von € 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 30. September 2020 rund 3.350 Mitarbeiter und betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

---

10.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Adler Modemärkte AG
		Industriestraße Ost 1-7
		63808 Haibach
		Deutschland
Telefon:	+49 (0) 6021 633 0
Fax:		+49 (0) 6021 633 1299
E-Mail:		info@adler.de
Internet:	www.adlermode.com
ISIN:		DE000A1H8MU2
WKN:		A1H8MU
Börsen:		Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin,
		Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1159553

 
Ende der Mitteilung				DGAP News-Service

Quelle: DGAP

...
Die in der Pandemie ins Straucheln geratene Adler Modemärkte AG fühlt sich von der Bundesregierung im Stich gelassen. Das Unternehmen bekomme aus der staatlichen Überbrückungshilfe III - dem zentralen Hilfsprogramm des Bundes - trotz unverschuldeter Finanzprobleme kein Geld, da es sich in einem Insolvenzverfahren befindet, sagte Vorstandschef Thomas Freude. Firmen bekommen darüber Zuschüsse zu betrieblichen Fixkosten.
...
Freude zufolge war Adler vor der Corona-Pandemie kerngesund. "Wir hatten keinerlei Bankverbindlichkeiten." Durch das staatlich verordnete Schließen der mehr als 140 deutschen Standorte habe Adler seit März 2020 allerdings rund 280 Millionen Euro Umsatz eingebüßt. Das Onlinegeschäft könne dies kaum auffangen, auch weil die Kernzielgruppe 50 plus lieber in einem Laden einkaufe als im Internet.

Zwar sei ein sogenannter Massekredit - der Kreditgeber steht dabei in der Liste der Gläubiger ganz weit oben - in Höhe von 20 Millionen Euro aufgenommen worden, diesen könne man aber nicht beliebig erhöhen. Adler benötige zusätzlich ein Darlehen aus Berlin in Höhe von rund 10 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist der staatliche Rettungsschirm in der Corona-Krise.
...
Das Bundesfinanzministerium reagierte bislang nicht auf eine Anfrage. Der Verband der Insolvenzverwalter Deutschlands (VID) kritisierte den pauschalen Ausschluss insolventer Unternehmen von den Corona-Hilfen.
...
Die Adler-Gruppe erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2019 einen Umsatz von 495,4 Millionen Euro und einen Nachsteuergewinn von 5,1 Millionen Euro.
...

Quelle: n-tv.de

Die Aktionäre sollen komplett enteignet werden:

21.06.2021 | 20:13

Adler Modemärkte AG: ADLER erwartet unwiderufliches Angebot zum Abschluss einer Investorenvereinbarung - vollständiger Kapitalschnitt auf Null vorgesehen

Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Adler Modemärkte AG: ADLER erwartet unwiderufliches Angebot zum Abschluss einer Investorenvereinbarung - vollständiger Kapitalschnitt auf Null vorgesehen

21.06.2021 / 20:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Haibach bei Aschaffenburg, 21. Juni 2021: Der Vorstand der Adler Modemärkte AG (ISIN DE000A1H8MU) (die „Gesellschaft") hat Spekulationen zur Kenntnis genommen, dass die Gesellschaft mit dem Logistikunternehmen Zeitfracht einen neuen Investor gefunden hat.

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, Berlin („Zeitfracht" oder die „Investorin") befindet und zuversichtlich ist, zeitnah ein unwiderrufliches Angebot zum Abschluss einer Investorenvereinbarung von Zeitfracht zu erhalten. Dieser Schritt wird ein wichtiger Meilenstein für die Sanierung des Unternehmens sein, an der die Gesellschaft seit dem 12. Januar 2021 im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung intensiv arbeitet. Die Annahme eines Angebots von Zeitfracht durch die Gesellschaft setzt allerdings noch voraus, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet wird. Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Investorenvereinbarung unmittelbar nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens, die für den 1. Juli 2021 erwartet wird, auch von ihrer Seite unterzeichnet werden kann. Die Durchführung und Umsetzung der Investorenvereinbarung wird dann noch unter hierfür üblichen Vorbehalten stehen. Ziel ist es, nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Juli 2021 einen Insolvenzplan bei Gericht einzureichen. Der Insolvenzplan soll nach derzeitiger Planung Ende Juli 2021 der Gläubigerversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Der Insolvenzplan wird voraussichtlich unter anderem einen Kapitalschnitt in Form einer Herabsetzung des Grundkapitals der Adler Modemärkte AG auf Null sowie eine anschließende Zuführung neuen Eigenkapitals im Zuge einer Kapitalerhöhung durch die Investorin vorsehen, die damit alleinige Aktionärin von Adler werden wird. Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden somit aller Voraussicht nach vollständig wertlos. Mit dem Wirksamwerden der Kapitalherabsetzung auf Null wird zugleich ein Delisting der Aktien der Gesellschaft erfolgen. Idealerweise kann das Unternehmen das Insolvenzverfahren bereits Ende August 2021 beenden.

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Presse- und Investor Relations-Kontakt Adler Modemärkte AG
Peter Dietz
Media und Investor Relations
Tel.: +49 6021 633 1828
E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG:
Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2019 € 495,4 Mio. um und erzielte ein EBITDA von € 70,3 Mio. ADLER beschäftigte zum 30. September 2020 rund 3.350 Mitarbeiter und betreibt derzeit 171 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

---

21.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Adler Modemärkte AG
		Industriestraße Ost 1-7
		63808 Haibach
		Deutschland
Telefon:	+49 (0) 6021 633 0
Fax:		+49 (0) 6021 633 1299
E-Mail:		info@adler.de
Internet:	www.adlermode.com
ISIN:		DE000A1H8MU2
WKN:		A1H8MU
Börsen:		Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin,
		Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1210356

 
Ende der Mitteilung				DGAP News-Service

Quelle: DGAP

AG Aschaffenburg, HRB 11581
AG Aschaffenburg, Az. 613 IN 7/21 (Link gültig bis 31.12.2030)

Die Gläubigerversammlung vom 27.07.2021 hat dem Insolvenzplan zugestimmt: DGAP-Adhoc

Zuerst die Herabsetzung des GK auf 0...

Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 11581

Veränderungen 17.08.2021

Adler Modemärkte AG, Haibach, Industriestraße Ost 1-7, 63808 Haibach.

Durch Insolvenzplan, bestätigt durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Aschaffenburg vom 27.07.2021 (Az. 651 IN 7/21), ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -18.510.000,00 EUR, die gleichzeitige Erhöhung des Stammkapitals um 3.000.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020/I sowie die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2020/I und die Neufassung der Satzung beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung und die gleichzeitige Kapitalerhöhung sind durchgeführt.

Neues Grundkapital: 3.000.000,00 EUR.

Das Genehmigte Kapital vom 08.10.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2020/I wurde aufgehoben. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

Quelle: unternehmensregister.de

...der Fortsetzungsbeschluss...

Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 11581

Veränderungen 07.09.2021

Adler Modemärkte AG, Haibach, Industriestraße Ost 1-7, 63808 Haibach
Geändert, nun: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geändert, nun: Vorstand: Freude, Thomas, Wiesbaden; Odemann, Karsten, Lenggries; Petraglia, Carmine, Bad Honnef.

Die Gesellschaft wird fortgesetzt.

Quelle: unternehmensregister.de

...und dann der Formwechsel in eine GmbH

Amtsgericht Aschaffenburg, HRB 11581

Veränderungen 20.09.2022

Adler Modemärkte AG, Haibach, Industriestraße Ost 1-7, 63808 Haibach

Die Hauptversammlung vom 02.08.2022 hat die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in die Adler Modemärkte GmbH mit dem Sitz in Haibach (Amtsgericht Aschaffenburg HRB 16846) beschlossen.

Quelle: unternehmensregister.de