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Thema: VAT Group AG (CH0311864901)

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Beitrag #0 von aktiensammler am 02.04.2016 15:06   ( 1.572 Beiträge | Status: ok )
VAT Group AG (CH0311864901)

Der schweizer Vakuumventil-Hersteller VAT Group AG will am 14.04.2016 an die Börse Zürich gehen.

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“Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird unsere Aktionärsbasis verbreitern, einen attraktiven Streubesitz schaffen und unser Profil als Global Player schärfen”, so Kundert weiter. VAT sei ein hochspezialisiertes “Pure-Play”-Industrieunternehmen, das auf seinem Gebiet die unangefochtene Marktführerschaft inne habe. In den vergangenen Jahren sei VAT stark gewachsen und mit einer EBITDA-Marge von rund 31% im Jahr 2015 hochprofitabel.

12 Mio Aktien im Angebot
Im Rahmen des Börsengangs werden 12 Mio VAT-Aktien der bestehenden Aktionäre – also ein Anteil von 40% der ausgegebenen 30 Mio Titel – über das Bookbuilding-Verfahren zum Kauf angeboten. Die Mehrzuteilungsoption beträgt weitere 1,8 Mio Aktien. Die Preisspanne setzt VAT auf 39 bis 46 CHF je Titel fest, woraus sich ein Angebotsvolumen in Höhe von 538 bis 635 Mio CHF ergibt.

Die bestehenden Aktionäre sind primär von Partners Group und Capvis verwaltete und/oder beratene Fonds. Sie werden nach Abschluss der Transaktion und bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption knapp 46% an VAT halten und zu einer sechsmonatigen Verkaufssperrfrist verpflichtet. Auf weitere Aktionäre entfallen rund 5,4% und auf das Management 2,9% mit einer über 36 Monate gestaffelten Sperrfrist.

Der Streubesitz bzw. Free Float werde 46% betragen, sofern die Mehrzuteilungsoption im vollen Umfang ausgeübt wird, schreibt VAT. Ohne diese Option liege er voraussichtlich bei 40%.
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VAT ist eigenen Angaben nach globaler Marktführer für hochwertige Vakuumventile und zugehörige Services in der Halbleiter-, Display- und Solarbranche sowie im Industrie- und Forschungsbereich. Im Jahr 2015 wuchs der Umsatz um 13% auf 411 Mio CHF, während sich das bereinigte EBITDA-Ergebnis auf 127 Mio (+22%) und die bereinigte EBITDA-Marge auf 30,8% (VJ 28,5%) verbesserten.

Der am Umsatz gemessen grösste Bereich sind die Ventile (Umsatzanteil 73%), gefolgt von Global Services (16%) und Industry (11%). Rund 40% des Umsatzes generiert VAT in Asien, 37% in Nord- und Südamerika sowie 23% in Europa und im Rest der Welt. Die Gruppe betreibt Fertigungsstandorte in Haag in der Ostschweiz, in Penang (Malaysia) sowie im rumänischen Arad und beschäftigt 1’192 Mitarbeitende (FTE).
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Quelle: moneycab.com

Die VAT Group AG ist nur eine Holding welche am 25.02.2016 gegründet wurde. Das operative Unternehmen ist die VAT ​Vakuumventile AG (gegr. 16.06.1965, vormals Vat Aktiengesellschaft für Vakkum-Apparate-Technik). Lt. WM-Daten ist die WKN A2AGGY.

Beitrag #1 von aktiensammler am 16.04.2016 15:15   ( 1.572 Beiträge | Status: ok )
Diese Antwort bezieht sich auf den Beitrag von aktiensammler am 02.04.2016 15:06

Der Börsengang ist geglückt.

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Platziert worden waren die Titel mit 45 Franken pro Titel und damit am oberen Ende der Preisspanne.

Den beiden Finanzinvestoren Partners Group und Capvis, denen VAT seit rund zwei Jahren gehört, brachte allein die Platzierung (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) 540 Millionen Franken ein. Insgesamt ist das Unternehmen gegen 1,5 Milliarden Franken wert. Es ist damit einer der grössten Börsengänge in Europa in diesem Jahr.
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Quelle: cash.ch

Emissionspreis: 45,00 CHF
Erstnotierung: 14.04.2016

Der Chart in Frankfurt:

Chart
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VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10

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